Votre bilan patrimonial est établi par un conseiller indépendant près de chez vous.
Vous êtes un peu perdu face à la complexité et la diversité des solutions d'investissement qui sont aujourd'hui à votre disposition ? Un bilan patrimonial vous permettra d'y voir plus clair.
Ensemble, nous faisons le point sur vos objectifs, votre situation familiale et patrimoniale, vos contraintes et vos projets futurs. Seule cette phase d'analyse permettra de vous orienter vers les solutions d'épargne et d'investissement les plus adaptées à votre situation personnelle... ou plus simplement de vous aider à optimiser vos placements actuels.
Cette étude est offerte par nos cabinets. Libre à vous ensuite de nous confier la mise en place des solutions préconisées, si vous êtes satisfait du conseil délivré.