Conseil patrimonial

Des solutions sur mesure pour votre patrimoine

Installé à Lille, notre cabinet conseil en gestion de patrimoine est à votre disposition pour vous accompagner sur vos projets. Au confluent de plusieurs domaines (économie, finance, fiscalité, juridique, social et civil), la gestion de patrimoine est avant tout un métier tourné vers l’humain. Nos consultants travaillent et conseillent en fonction des projets de vie de leurs clients. Notre méthodologie de travail consiste à établir un diagnostic de la situation patrimoniale avec le client pour définir ensemble les objectifs patrimoniaux précis auxquels apporter une réponse sur mesure. Nous sommes à votre disposition pour :

Comment valoriser mon patrimoine ? Comment le créer en limitant les risques ?  Comment mieux préparer ma retraite ? Quelles est le meilleur moyen pour réduire la pression fiscale et le montant de mes impôts ? Quels sont les choix les plus pertinents pour mes investissements futurs, pour optimiser mes placements ?  À ces questions et à beaucoup d’autres qui touchent à la stratégie patrimoniale, nous intervenons pour vous conseiller et vous orienter.

Notre cabinet est indépendant dans ses recommandations et ne dépend pas d’un unique réseau (une seule banque ou assurance). Cette impartialité nous permet de vous proposer une offre large et diversifiée de produits qui répondent à vos besoins et vos objectifs de vie.

Rencontrez nos conseillers et faites un premier bilan patrimonial gratuitement